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一季度全國煤炭經濟運行分析
時間:2019/5/9 10:06:36
      今年一季度經濟運行平穩,GDP增長6.4%,明顯好于市場預期,特別是3月份多數指標好于預期。

      3月,規模以上工業原煤、原油、天然氣和電力生產加快,原煤進口下降,油氣進口增長,電力供給結構繼續優化;全社會用電量5732億千瓦時,同比增長7.5%。1-3月,全社會用電量累計16795億千瓦時,同比增長5.5%。一季度單位GDP能耗同比下降2.7%,其中規模以上工業單位增加值能耗下降3.4%。

      一、煤炭生產加快

      3月份,生產原煤3.0億噸,同比增長2.7%,1-2月份同比下降1.5%,增速由負轉正;日均產量962萬噸,比1-2月份日均增加91萬噸。

      1-3月,生產原煤8.1億噸,同比增長0.4%,比去年同期回落3.5個百分點。對新增產能具有決定作用的行業固定資產投資,2019年前兩個月累計同比上升0.8%,延續了2018年以來的弱增長,行業新建產能增速仍然較慢,預計全年行業產量仍然可控。

      二、煤炭進口下降

      3月,全國進口煤炭2348萬噸,同比下降12.1%,連續兩個月降幅達兩位數。1-3月,全國累計進口煤炭7462.8萬噸,同比下降1.8%。

      分析認為,在延長澳大利亞煤炭進口通關時間等一系列措施下,一季度進口量穩中有降。展望2019年,隨著產能結構的不斷優化,國內煤炭行業供需矛盾弱化,價格中樞回落,進口煤量預計穩中有降。

      3月,全國出口煤炭56.5萬噸,同比增長157.99%;1-3月份,全國累計出口煤炭182.4萬噸,同比增長88.5%。

      三、價格小幅上漲

      與3月初相比,4月初秦皇島5500大卡煤炭綜合交易價格為每噸592元,上漲21元;5000大卡煤炭每噸516元,上漲2元;4500大卡煤炭每噸461元,上漲4元。

      從電煤產業鏈看,進入3月,主產地煤礦產量供應逐步恢復,電廠采購量在月初有所增加;隨著庫存提高,采購量逐步減少;加之淡季市場下,電廠煤耗水平下降,庫存保持較合理的低水平,環渤海動力煤價格基本保持穩定運行,秦皇島港動力煤價格先下跌后有所上漲。

      截至2019年4月16日,秦皇島發熱量4500大卡動力煤價格為466元/噸,比上月同期(與2019年3月15日比較,下同)價格下跌4元/噸;發熱量5000大卡動力煤價格為530元/噸,比上月同期價格下跌1元/噸;發熱量5500大卡動力煤價格624元/噸,比上月同期價格上漲1元/噸;發熱量5800大卡動力煤價格為655元/噸,比上月同期價格上漲7元/噸。

      四、運輸與運價情況

      大秦鐵路發運量同比下降。3月份,大秦線完成貨物運輸量3885萬噸,同比下降0.64%;1-3月累計完成10971萬噸,同比下降3.72%。

      3月份沿海煤炭運價呈震蕩運行。月初下游企業持續復工復產,拉運需求增加明顯,運價快速上漲;月中隨著煤炭期貨價格先行回落,下游采購需求有所減弱,加上部分外貿船的回歸,運價滯漲回落。臨近月末,受春季大秦線檢修預期影響,電廠需求略有釋放,船運市場再次活躍,運價又有所上漲。

      五、電煤庫存下降

      重點電廠電煤庫存環比下降,庫存可用天數減少。截至3月末,全國重點電廠庫存總量6933萬噸,環比減少131萬噸,下降1.9%;同比增加652萬噸,增長9.4%。月末庫存可用天數18天,比上月末減少1天。重點電廠日均耗煤量比上月較大幅增加。3月,全國重點電廠日均耗煤總量366.5萬噸,環比增加47.6萬噸,增長14.9%;同比增加49.6萬噸,增長15.7%。

      截至3月底,環渤海主要4個港口(秦皇島+曹妃甸+國投京唐港+黃驊港)煤炭庫存1454.4萬噸,環比2月底增加311萬噸;廣州港煤炭庫存為207.6萬噸,比上月減少38.2萬噸,下降15.5%,庫存逐步下降。

      六、煤炭利潤同比下降

      1-3月,全國規模以上工業企業實現營業收入24.4萬億元,同比增長7.2%。采礦業主營業務收入10270.3億元,同比增長6.5%;實現利潤總額1228.8億元,比上年下降3.4%。其中,煤炭開采和洗選業實現主營業務收入5478.6億元,同比增長5.4%;實現利潤總額589.5億元,同比下降18%。此外,1-3月,煤炭開采和洗選業營業成本3927.2億元,同比增長10.9%。采礦業營業成本7402.5億元,同比增長8.8%。

      七、政策與大事

      1.國家發展改革委:廢止《煤炭經營監管辦法》

      3月28日,國家發展改革委宣布,為貫徹落實黨中央、國務院關于深化“放管服”改革、加快政府職能轉變的要求,現決定廢止《煤炭經營監管辦法》(2014年中華人民共和國國家發展和改革委員會令第13號),自公布之日起執行。

      2.國家能源局核準晉蒙3煤礦產能700萬噸/年

      國家能源局近日發布公告,核準批復了內蒙古瑪尼圖礦區達安煤礦、內蒙古上海廟礦區長城一號煤礦改擴建工程、山西晉城礦區龍灣煤礦等3個煤礦項目。根據公告,上述3個煤礦項目均屬于煤炭產能置換項目,合計產能700萬噸/年。其中,內蒙古瑪尼圖礦區達安煤礦項目建設地點位于內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗,項目單位為阿巴嘎旗達安礦業有限責任公司。項目總投資5.25億元(不含礦業權費用)。內蒙古上海廟礦區長城一號煤礦改擴建工程項目建設地點位于內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克前旗,項目單位為鄂托克前旗長城煤礦有限責任公司。項目總投資19.84億元(不含礦業權費用)。山西晉城礦區龍灣煤礦項目建設地點位于山西省晉城市陽城縣,項目單位為山西晉煤沁秀龍灣能源有限公司。項目總投資70.70億元(不含礦業權費用)。公告表示,3個煤礦項目均屬未經核準擅自開工建設的違規煤礦,項目單位要深刻吸取教訓,嚴格執行煤礦項目基本建設程序,杜絕此類行為再次發生,有關部門和單位要按規定進行處罰和問責。

      3.BP:2040年中國煤炭消費占比將降至35%

      英國石油公司(BP)近日發布《BP世界能源展望》2019中文版報告。報告稱,到2040年全球能源需求增長約三分之一,而增長部分的三分之二由印度、中國以及其他亞洲國家貢獻。在展望期內,工業和建筑能耗占能源消費增長的75%左右。報告還認為,可再生能源是增長最快的能源來源,到2040年時,世界能源供應增量的一半將來自可再生能源,屆時可再生能源將會成為最大的電力來源。此外,報告還表示,隨著中國的能源結構繼續演變,煤炭占比將會從2017年的60%降至2040年的35%。不過,報告認為,雖然能源需求增速放緩,2040年中國仍然是全球最大的能源消費國,在全球能源消費中的份額占22%。在展望期內,中國能源強度以年均3.4%的速度下降,快于歷史降幅3%。

      八、煤炭未來走勢分析

      進入4月份,沿海六大電廠庫存、日耗均呈回落的態勢運行。截至4月24日,沿海六大電廠電煤庫存1529.98萬噸,日耗61.57萬噸,可用24.8天。沿海六大電力集團主要電廠日耗緩慢回落,庫存可用天數維持20天以上,電廠庫存高企,需求淡季特征顯現,同時受長協煤的支撐、電廠迎來集中檢修期的影響,電廠對市場煤采購積極性并不高,港口煤價缺少上漲動力。

      4月,秦皇島港口煤炭庫存先增后減。大秦線自4月7日開啟春季集中修,每日開天窗3小時,影響發運量15-20萬噸,導致秦港調進水平降至50萬噸左右,秦皇島港口庫存向下消化,加之部分線路出現供電故障,鐵路運量低位運行,本月庫存整體呈先增后減的趨勢發展。截至4月24日秦皇島港口存煤636.5萬噸,較上月同期相比回升4萬噸,漲幅達0.94%。

      雖然處于傳統用煤淡季,市場存看空預期,但煤炭供應啟動緩慢、不確定因素增多成為煤價的有力支撐。與此同時,在下游工業企業階段性補庫需求的提升下,使得坑口價格出現明顯上漲。后市來看,產地因供給增量有限,煤價仍將以小幅上漲為主,北方港口方面因優質煤種偏緊且發運成本較高,煤價將止跌企穩。

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